Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

27 июня

Альянс Банк сообщает о выпуске облигаций дочерней компании ООО «Альянс Финанс» (Россия) на сумму 3 миллиарда рублей

27 июня 2007 года состоялось полное размещение дебютного выпуска облигаций дочерней компании АО «Альянс Банк» – ООО «Альянс Финанс» (Российская Федерация, г. Москва). Объем выпуска облигаций серии 01 (государственный регистрационный номер – 4-01-36264-R от 24.05.2007 года) составил 3 миллиарда рублей. Номинал одной облигации – 1 тысяча рублей.

Размещение проводилось по открытой подписке, на площадке фондовой биржи ММВБ (Российская Федерация, г. Москва). АО «Альянс Банк», являющееся единственным участником ООО «Альянс Финанс», выступило поручителем по долговым обязательствам эмитента.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили ЗАО ИК «АК БАРС Финанс» и ИК «Капиталист». В состав синдиката вошли соорганизаторы: ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО «АКБ «Банк инвестиций и сбережений «Инвестсбербанк», ИГ «КапиталЪ», ОАО Банк «Петрокоммерц».

Срок обращения облигаций серии 01 составляет 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Величина купонного дохода со второго по шестой равна величине первого. Ставки 7 - 10 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена трехлетняя оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения облигаций серии 01 – 20 июня 2012 года. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 8,75% годовых, что соответствует доходности 8,94% годовых к 3-х летней оферте. Совокупный спрос при размещении облигаций превысил объем выпуска.

ООО «Альянс Финанс» - компания, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, специально для организации выпуска облигаций АО «Альянс Банк» (SPV). АО «Альянс Финанс» является дочерней компанией АО «Альянс Банк», которое владеет 100% пакета акций АО «Альянс Финанс».