Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

31 января

Альянс Банк успешно разместил эмиссию еврооблигаций на 750 миллионов евро

30 января 2007 г. АО «Альянс Банк» успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 миллионов евро. В качестве совместных лид-менеджеров и организаторов сделки выступили банки HSBC и UBS.

Данная сделка является крупнейшей эмиссией облигаций, деноминированных в евро, среди всех банков стран СНГ и Казахстана, а также стала успешным дебютом Альянс Банка, впервые осуществившим подобного рода заимствование в данной валюте. Купон по еврооблигациям составил 7,875%.

Трехдневное роуд-шоу, проходившее в Лондоне, Женеве, Цюрихе и Вене с участием представителей топ-менеджмента Альянс Банка, выявило колоссальный спрос со стороны зарубежных инвесторов. Книга заказов превысила ожидаемые объемы в три раза, достигнув отметки в 2,3 млрд. долларов США за два дня.

В сделке приняли участие более 235 инвесторов, большая часть которых, в том числе первоклассных инвесторов, впервые приняла участие в подобной сделке с казахстанским банком.

Фонды, проявившие существенный интерес к сделке, приобрели 32% от суммы эмиссии, 33% и 30% от суммы эмиссии распределились, соответственно, между банками и частными банками, другие инвесторы приобрели 5% от суммы эмиссии.

Основная часть инвесторской базы включает инвесторов из: Азии – 25%, Швейцарии – 24%, Великобритании – 20%, Германии/Австрии – 11%, Нидерландов – 5%, остальной части Европы – 11%, и оффшорных счетов США – 4% .

Согласно данным предварительной неаудированной отчетности, активы АО «Альянс Банк» по состоянию на 31 декабря 2006 года составили 7,2 млрд. долларов США*, собственный капитал – 650 млн. долларов США*.

АО «Альянс Банк» располагает обширной филиальной сетью, насчитывающей 22 филиала и 168 отделений в 37 городах и 13 населенных пунктах Республики Казахстан.

_________________________________________

* Примечание: по курсу – 127 тенге за 1 доллар США (официальный курс НБ РК на 31 декабря 2006 г.)