Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

23 апреля

Альянс Банк привлекает средне- и долгосрочные заимствования для финансирования отечественной экономики

19 апреля 2006 года Альянс Банк успешно разместил эмиссию бессрочных гибридных нот на сумму 150 миллионов долларов США с возможностью погашения 19 апреля 2016 года. Ноты были размещены среди инвесторов Европы и Азии согласно Международному Правилу «S» «Закона о ценных бумагах» (США, 1933). Купон по нотам составляет 9,375%.

В качестве совместных лид-менеджеров и совместных букраннеров по сделке выступили Credit Suisse Bank и UBS. Спрос на ноты превысил подписку более чем 40 инвесторами. В сделке принял участие широкий круг инвесторов из: Азии - 70 %, Великобритании - 14 %, стран Бенилюкса - 7 %, Швейцарии - 5 %, и других стран Европы. К сделке проявили повышенный интерес частные банки и компании, управляющие активами, составившие, соответственно, 74% и 23% от объема выпуска. Привлеченные средства будут способствовать приросту капитала первого уровня.

20 Апреля 2006 года Альянс Банк провел успешное размещение «старших» пятилетних облигаций на сумму 250 миллионов долларов США с датой погашения 20 апреля 2011 года в рамках ранее зарегистрированной программы MTN на 1 500 миллионов долларов США. Номинальный полугодовой купон по облигациям составляет 8,75% годовых.

Спрос со стороны инвесторов превысил подписку более чем 75 инвесторами. В сделке приняли участие инвесторы из: Азии - 23 %, Великобритании - 23 %, Швейцарии - 22 %, Австрии/Германии - 10%, стран Бенилюкса - 6 %, Греции - 5 %, Ближнего Востока - 4%, стран Балтии - 4 %, других стран Европы - 3 %. К сделке проявили повышенный интерес частные банки - 40 %, банки - 18 %, компании управляющие активами - 38 % и госучреждения - 4 %. Средства будут направлены на финансирование кредитного портфеля банка и общие корпоративные цели, среди которых приоритет отдается финансированию казахстанских предприятий малого и среднего бизнеса.

По результатам 2005 года, Альянс Банк находится на пятом месте по размеру активов и четвертом – по размеру собственного капитала среди банков второго уровня. Альянс Банк обладает обширной сетью из 16 филиалов и 69 РКО в 22 городах Казахстана. Банк имеет рейтинги от Moody’s на уровне Ba2 (прогноз – «позитивный») и Fitch на уровне BB- (прогноз – «стабильный»).