Новости

31 января

Альянс Банк успешно разместил эмиссию еврооблигаций на 750 миллионов евро

30 января 2007 г. АО «Альянс Банк» успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 миллионов евро. В качестве совместных лид-менеджеров и организаторов сделки выступили банки HSBC и UBS.

Данная сделка является крупнейшей эмиссией облигаций, деноминированных в евро, среди всех банков стран СНГ и Казахстана, а также стала успешным дебютом Альянс Банка, впервые осуществившим подобного рода заимствование в данной валюте. Купон по еврооблигациям составил 7,875%.

Трехдневное роуд-шоу, проходившее в Лондоне, Женеве, Цюрихе и Вене с участием представителей топ-менеджмента Альянс Банка, выявило колоссальный спрос со стороны зарубежных инвесторов. Книга заказов превысила ожидаемые объемы в три раза, достигнув отметки в 2,3 млрд. долларов США за два дня.

В сделке приняли участие более 235 инвесторов, большая часть которых, в том числе первоклассных инвесторов, впервые приняла участие в подобной сделке с казахстанским банком.

Фонды, проявившие существенный интерес к сделке, приобрели 32% от суммы эмиссии, 33% и 30% от суммы эмиссии распределились, соответственно, между банками и частными банками, другие инвесторы приобрели 5% от суммы эмиссии.

Основная часть инвесторской базы включает инвесторов из: Азии – 25%, Швейцарии – 24%, Великобритании – 20%, Германии/Австрии – 11%, Нидерландов – 5%, остальной части Европы – 11%, и оффшорных счетов США – 4% .

Согласно данным предварительной неаудированной отчетности, активы АО «Альянс Банк» по состоянию на 31 декабря 2006 года составили 7,2 млрд. долларов США*, собственный капитал – 650 млн. долларов США*.

АО «Альянс Банк» располагает обширной филиальной сетью, насчитывающей 22 филиала и 168 отделений в 37 городах и 13 населенных пунктах Республики Казахстан.

_________________________________________

* Примечание: по курсу – 127 тенге за 1 доллар США (официальный курс НБ РК на 31 декабря 2006 г.)